發(fā)展背景
盤扣式腳手架起源于歐洲，是當今國際上最受歡迎的腳手架之一。早在20世紀90年代，中國模板腳手架協(xié)會組團赴德國、芬蘭等國家考察，在德國HÜNNEBECK 模板公司首次參觀了生產(chǎn)盤扣式腳手架的工廠。四年后，1995年，德國HÜNNEBECK 公司計劃在中國江蘇合資建立模架分公司，模架協(xié)會牽頭并協(xié)助簽訂了國內(nèi)外合作協(xié)議。
隨后的幾年里，國內(nèi)上海、北京、江蘇地區(qū)等企業(yè)在國外技術引入的基礎上，充分借鑒了歐洲，美洲加拿大Aluma阿魯瑪?shù)葒_手架的優(yōu)點，經(jīng)引進、創(chuàng)新、集成吸收，開發(fā)了適應于國內(nèi)建設工程實踐體系的多種型式盤扣式腳手架。
早期盤扣代表性的企業(yè)有臺灣實固，中建華維，首固模板等，由于各種原因，許多早期介入的企業(yè)退出了行業(yè)，但是這些企業(yè)作為盤扣事業(yè)的拓荒者功不可沒，值得尊敬。
盤扣式腳手架因其具有承載力大、安全性高、穩(wěn)定性好、裝拆速度快、作業(yè)空間開闊、整潔美觀、節(jié)省人工成本等諸多優(yōu)勢，陸續(xù)應用于住房建設工程，其它重要建設工程、道路橋梁工程、市政工程、舞臺搭建、大型文化體育設施等領域。
過去十年來，盤扣式腳手架標準體系不斷完善，承載試驗體系不斷驗證，工程項目充分實踐，住建部和各省市政策不斷推廣，盤扣式腳手架迅速發(fā)展成為行業(yè)熱點，吸引了眾多熱資的注入，新興盤扣企業(yè)雨后春筍般的涌現(xiàn)。
截止到2021年1月底，我國盤扣腳手架市場存量約1800萬噸，盤扣行業(yè)上、下游，專業(yè)設備，盤扣加工制造，鍍鋅加工，租賃服務，物流勞務，專業(yè)化施工等關聯(lián)企業(yè)達1700家以上。
一、盤扣式腳手架的快速增長趨勢
我國的盤扣式腳手架經(jīng)歷了幾次快速的增長時期。
第一發(fā)展階段：2015年以前(平穩(wěn)發(fā)展期)，盡管性能優(yōu)勢得到業(yè)界的充分肯定，但是盤扣式腳手架的市場認可經(jīng)歷了較長時間的過程。在前期，盤扣價格單價較高，僅應用于部分重點工程，在國內(nèi)推廣速度較為緩慢。從2005年到2015年十年間，盤扣腳手架產(chǎn)品原材及配件在研發(fā)中不斷改進，產(chǎn)品廣泛應用于人民大會堂、天安門城樓修繕等多項重點工程。2008年，行業(yè)標準 JGJ231《建筑施工承插型盤扣式鋼管支架安全技術規(guī)程》立項，2010年該標準頒布實施，有效地規(guī)范化、標準化、制度化指導了盤扣式腳手架的工程應用。
第二發(fā)展階段：2015-2018年(第一增長期)經(jīng)過前期的積累，盤扣式腳手架的經(jīng)濟性和安全性逐步彰顯，市場認知度與接納度穩(wěn)步提升。從2015年開始，嗅覺靈敏的企業(yè)快速跟進，從事盤扣式腳手架的企業(yè)迅速增加，2018年全產(chǎn)業(yè)鏈增長到的600家左右。面對產(chǎn)品的快速擴張，住建部及時制定了行業(yè)產(chǎn)品標準JG/T503《承插型盤扣式鋼管支架構件》，對盤扣市場的產(chǎn)品標準化制造發(fā)揮了重要作用。這一時期，盤扣式腳手架的標準體系進一步完備，盤扣的技術細節(jié)創(chuàng)新，試驗驗證，制造工藝，知識產(chǎn)權申報不斷完善，特別是銷售、租賃價格的不斷降低，盤扣式腳手架迎來逐步的市場釋放。
第三發(fā)展階段：2019年-現(xiàn)在(第二高速增長期)自2019年開始，隨著住建市場周期的景氣指數(shù)攀升，腳手架市場迎來了一輪租金的顯著上漲。同時，由于全國各地推廣盤扣式腳手架政策的推動，這一時期，交通部、湖北省、江蘇省、上海市、重慶市、深圳市、蘇州市等地均發(fā)布了推廣盤扣式腳手架的政策，政策的加持、需求的釋放和市場的高度認可，盤扣式腳手架迎來了高速的發(fā)展。盤扣式腳手架配套的零配件企業(yè)顯著增加，批發(fā)零售企業(yè)，工程承包企業(yè)日具規(guī)模;同時，原有的盤扣企業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴張，行業(yè)迎來井噴時期，也迎來了機遇與風險更加激烈的新時代。
二、盤扣式腳手架產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)類型分布據(jù)中國模板腳手架協(xié)會調(diào)研統(tǒng)計，我國盤扣式腳手架全產(chǎn)業(yè)鏈活躍企業(yè)1700家，其中盤扣整、配件制造企業(yè)315家，占全產(chǎn)業(yè)鏈的19%;工程承包類176家，占10%;租賃企業(yè)796家，約占47%;批發(fā)零售企業(yè)374家，約占22%;專業(yè)技術服務企業(yè)約占2%。
三、盤扣式腳手架全國地域分布
盤扣式腳手架在全國的分布可以用“中心集聚，多處開花”來形容。盤扣式腳手架產(chǎn)業(yè)鏈打破了傳統(tǒng)腳手架的分散采購、制造模式，開始了重新布局和產(chǎn)業(yè)重心遷移。
相較于傳統(tǒng)的腳手架，盤扣腳手架價格較高，增加了精密制造和鍍鋅等工序，在國內(nèi)新的環(huán)保政策下，對價格和地區(qū)屬性等有著更高的要求。整體上看，產(chǎn)業(yè)鏈向著環(huán)保政策適度，成本和效率更具優(yōu)勢的地區(qū)集聚。
1、全國各省從事盤扣企業(yè)數(shù)量排名
河北地區(qū)是傳統(tǒng)的腳手架制造核心區(qū)域，鋼材價格優(yōu)勢明顯，環(huán)保政策適度，勞動力成本較低，制造業(yè)基礎厚實。由于因地制宜，循序漸進，為盤扣式腳手架發(fā)展提供了豐厚的土壤。據(jù)統(tǒng)計，河北省盤扣式腳手架的整體，零配件生產(chǎn)、批發(fā)零售、工程承包等腳手架產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量占據(jù)全國的41%，整架和零配件制造產(chǎn)量接近40%。其次，數(shù)量最多的依次為江蘇省的21%，安徽省的8%。
2、全國各省從事盤扣相關產(chǎn)業(yè)的城市數(shù)量
各省從事盤扣式腳手架的城市同樣并不均衡，排名第一的江蘇省，共有常州市、淮安市、南京市、南通市、蘇州市、泰州市、無錫市、宿遷市、徐州市、鹽城市、揚州市、鎮(zhèn)江市12個城市開展盤扣業(yè)務，其次為安徽省10個城市，山東省10個城市，河北省9個城市，河南省9個城市，湖北省和浙江省為8個城市，其余都在6個城市及以下。
3、全國擁有盤扣企業(yè)最多的城市數(shù)量排名
就盤扣產(chǎn)業(yè)鏈集中度規(guī)模城市而言，滄州無疑是最大的產(chǎn)業(yè)基地，供應鏈體系完備，有600家左右的盤扣制造、上下游零配件、批發(fā)零售、工程承包企業(yè)。再往下細分，任丘市和獻縣就是目前中國盤扣腳手架中小企業(yè)最活躍，最密集的產(chǎn)業(yè)集散中心，集聚著全國近1/3的盤扣腳手架企業(yè)。
四、盤扣式腳手架企業(yè)的轉(zhuǎn)型
盤扣式腳手架是一種優(yōu)質(zhì)的新型產(chǎn)品，觸發(fā)了一個新興的產(chǎn)業(yè)，據(jù)統(tǒng)計，有475家盤扣企業(yè)曾經(jīng)或者正在同時從事輪扣的生產(chǎn)、銷售、租賃和承包業(yè)務，有295家盤扣企業(yè)曾經(jīng)或者正在同時從事碗扣的生產(chǎn)、銷售、租賃和承包業(yè)務，從事扣件式腳手架的有763家以上，從事門式腳手架和其它類型腳手架的企業(yè)較少。
五、盤扣式腳手架產(chǎn)品類型
全國各地的盤扣企業(yè)規(guī)模大小不同，企業(yè)的盤扣式腳手架的類型豐富多樣，由于盤扣自身有著較高的設計安全系數(shù)，絕大多數(shù)盤扣產(chǎn)品設計值均能符合安全要求。比較代表性的產(chǎn)品有：圓盤形插座、多邊形插座、花邊形插座、八角形插座等多種形式。
六、盤扣式腳手架的科研進展
伴隨著盤扣式腳手架得到了越來越廣泛的應用，盤扣專題的科學研究也越來越系統(tǒng)與深入，相關研究文獻數(shù)量也在快速增加。當前，總的科研文獻為318篇，研究文章篇數(shù)趨勢如下。到2020年，盤扣的研究課題相關的文獻達到80篇左右。
七、盤扣式腳手架的發(fā)展與展望
盤扣式腳手架產(chǎn)品日益得到了全國建筑市場的高度認可與青睞，已經(jīng)在一些重點工程中成為了傳統(tǒng)腳手架的替代品，尤其是國家、地區(qū)的一些重點項目，盤扣很多已經(jīng)占據(jù)了主流地位。但是，盤扣式腳手架行業(yè)的強勁高速增長，給現(xiàn)有的盤扣存量市場，甚至是腳手架市場帶來前所未有的沖擊。特別是2019年-2020年的的企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)能劇增，給行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展帶來了嚴峻的挑戰(zhàn)，2021年的盤扣市場將風險機遇交織，極不平凡。
1、基建投資適度加快
2020年，全國固定資產(chǎn)投資增長為2.9%，2021年將延續(xù)當前復蘇態(tài)勢，國際貨幣基金組織10月份預測2021年中國GDP增速為8.2%。房地產(chǎn)投資按照多家金融機構的預測將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，各方預計全年增速在7%左右�；ㄍ顿Y增速將超前三年水平，“兩新一重”項目仍是主要的投資方向。按照“十四五”規(guī)劃建議，將實施川藏鐵路、西部陸海新通道等一批重大工程。
盤扣利好方向有：一交通網(wǎng)絡建設加快，二水利和生態(tài)環(huán)保建設不斷攀升，三能源基建革命提速，四城市更新大有可為。
2、盤扣市場占有率將進一步攀升
全國各省市部門的政策支持將進一步釋放，助力盤扣的市場占有率近一步提升。一方面，對于施工總承包單位等甲方而言，盤扣式腳手架的市場認知逐步提升，客戶對于盤扣式腳手架產(chǎn)品的性能和優(yōu)越性日益熟悉;另一方面，盤扣生產(chǎn)、銷售和租賃企業(yè)，已經(jīng)初步完成了輪次的管理、品質(zhì)和服務的升級。加上價格的不斷下探，競爭力日益增強。
3、盤扣市場監(jiān)管進一步嚴格規(guī)范
浙江、江蘇等地的質(zhì)量監(jiān)督部門，以高度嚴謹負責的監(jiān)管舉措，及時發(fā)現(xiàn)、糾正了市場上以次充好，低性能材料盤扣進入市場。個別小租賃企業(yè)提供的產(chǎn)品Q235代替Q355鋼材，造成了極大的安全隱患。2021年2月，蘇州市住建局發(fā)布
終結盤扣式腳手架個別企業(yè)以次充好，假冒偽劣現(xiàn)象需多措并舉，維護行業(yè)美譽，需要強監(jiān)管+行業(yè)自律+積極倡導。協(xié)會也將進一步充分發(fā)揮推動作用，維護市場公平公正，加大宣傳曝光力度，加強優(yōu)質(zhì)企業(yè)品牌建設推廣。
4、整體盈利微薄，制造、租賃市場利潤已至低點
國內(nèi)的建筑市場誠然龐大，但是增量畢竟是有限的。當前的盤扣制造供給的超高速增長，已經(jīng)面臨著超過了市場的有效需求的風險，已經(jīng)來到供過于求的節(jié)點。反映到供應鏈上的銷售和租賃市場，就是日益競爭激烈的價格戰(zhàn)。
與此同時，受國際大宗商品價格攀升，鐵礦石價格的大幅攀升的影響，鋼材價格已經(jīng)來到幾年間的歷史高位，盤扣價格被迫跟進上漲，引發(fā)了年底和2021年初采購量的下跌。一方面是成本的大幅攀升，制造、人工、財務、資金、環(huán)保等壓力日益沉重;一方面是租售價格的顯著下降，盤扣式腳手架在2019年的租賃高點時，∅48、∅60系列租賃價能夠到達11-12元/噸/天;2020年四季度有些地區(qū)7-8元/噸/天左右;2021年一季度，價格持續(xù)低位，盤扣上下游已瀕臨生存線，極為艱難。盤扣的物資管理也非常繁雜，存在多個不易觀測的隱蔽風險點，隨著平均利潤的下降，對精細化的管理要求也越來越高。
5、盤扣不均衡的發(fā)展，個別小企業(yè)淘汰的風險攀升
中國盤扣市場進入激烈市場爭奪戰(zhàn)的大幕正在徐徐拉開，存量飽和期即將到來。下一步提升的方向為傳統(tǒng)腳手架的優(yōu)勢領域，將增速放緩。2021年開始，在廣闊但有限的市場里，市場競爭重點將變化為盤扣從傳統(tǒng)的腳手架手中搶占市場，轉(zhuǎn)變?yōu)楸P扣企業(yè)之間的競爭。由于盤扣持有成本的攀升，利潤空間的減少，加上同質(zhì)化嚴重，低標價戰(zhàn)不可避免。同時，極其個別企業(yè)選購低質(zhì)低價產(chǎn)品，擾亂市場價格體系，小范圍造成了劣幣驅(qū)逐良幣的環(huán)境。行業(yè)一旦陷入過度競爭的狀態(tài)，個別小企業(yè)將面臨著虧損和淘汰的風險。
當視野開拓到更廣闊的的國際市場，我國的盤扣制造業(yè)的高端研發(fā)、設計、高質(zhì)量的施工安裝能力，高品質(zhì)的體系升級并未完成，無論是軟件的BIM體系數(shù)字設計，還是精密異形構件的制造，特別是精巧的小型組件研發(fā)，仍然差距較大。我國僅有極少數(shù)企業(yè)在研發(fā)，由于精密構件市場很小，仿制機制盛行，國內(nèi)整體價格的按噸計算的機制，研發(fā)企業(yè)步履維艱。
卓越的盤扣企業(yè)如何能夠形成護城河，如何能夠讓真正的高品質(zhì)企業(yè)，良心企業(yè)，賦予創(chuàng)新的企業(yè)獲得更好的業(yè)績，成為市場的主流，仍有一段艱難的路要跋涉。
我們也欣喜的看到，盡管滄海橫流，但盤扣市場的品牌忠誠度在日益提升，優(yōu)質(zhì)的盤扣供應商得到了更加充分地認可，正在更多的工程項目上持續(xù)性地提供著優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。2021年，攜手并進，多方合力，我們相信市場會變得更加美好。
