一、準(zhǔn)備工作
投標(biāo)人一旦跟蹤上某項(xiàng)目，首先應(yīng)捕捉以下信息，并在其確實(shí)無(wú)疑時(shí)方可值得去購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件。
（1）該項(xiàng)目資金來(lái)源及可靠性；
（2）該項(xiàng)目有否內(nèi)控標(biāo)底價(jià), 價(jià)格是否合理；
（3）該項(xiàng)目決策授權(quán)人及有否傾向性意見(jiàn)；
（4）溝通業(yè)主，宣傳推介投標(biāo)品牌及收集反應(yīng)。
二、解讀招標(biāo)文件
購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件后，投標(biāo)人必須首先認(rèn)真閱讀并理解招標(biāo)文件內(nèi)容，摸清招標(biāo)人的要求和意圖，吃透招標(biāo)文件的全部?jī)?nèi)容。其次，對(duì)照自身?xiàng)l件，結(jié)合招標(biāo)文件的要求，決定是否參加本項(xiàng)目的投標(biāo)，重點(diǎn)應(yīng)關(guān)注以下內(nèi)容：
1、授權(quán)書(shū)
該授權(quán)書(shū)必須是供應(yīng)商（法人）簽字授權(quán)對(duì)該項(xiàng)目的委托，并應(yīng)明確對(duì)所供貨物的質(zhì)量負(fù)全責(zé)。
2、付款方式
付款條款是合同生效的基礎(chǔ)，特別政府采購(gòu)首付款較低甚至出現(xiàn)零付款，不要有僥幸心理隨意改動(dòng)付款方式而最終可能導(dǎo)致廢標(biāo)。
3、選型配置
所供應(yīng)的貨物必須滿足招標(biāo)文件的要求，應(yīng)充分考慮價(jià)格在本標(biāo)中所占的比重，配置過(guò)低可能導(dǎo)致廢標(biāo)，過(guò)高加的分往往比不上由此提高價(jià)格而失去的分。其實(shí)政府采購(gòu)的基本原則是滿足招標(biāo)文件要求下最低價(jià)中標(biāo)，因此投標(biāo)產(chǎn)品應(yīng)滿足招標(biāo)文件要求且配置適中為宜。
4、優(yōu)惠條款
所供的優(yōu)惠條款應(yīng)落實(shí)到好處而不是虛晃內(nèi)容。免保年限及后期維保費(fèi)用價(jià)格等將直接影響到該項(xiàng)失分或得分。
5、售后服務(wù)
該內(nèi)容涉及供應(yīng)方信 譽(yù)和用戶(hù)方的放心，應(yīng)有具體的保證措施和實(shí)實(shí)在在的優(yōu)惠條款。
6、施工方案、施工工期及售后服務(wù)
施工方案應(yīng)針對(duì)本項(xiàng)目而做，而不是統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)模板格式。這也反映投標(biāo)人務(wù)實(shí)精神的體現(xiàn)。施工工期必須滿足標(biāo)書(shū)要求，不可含糊。
目前，政府的保障房、經(jīng)濟(jì)適用房常用的2米／秒及以下速度電梯的技術(shù)是成熟的，備品備件的質(zhì)量是可靠的。故施工方案及售后服務(wù)條款往往是項(xiàng)目能否中標(biāo)的關(guān)鍵因素。
7、同類(lèi)產(chǎn)品合同復(fù)印件
一般要求提供所供貨物同類(lèi)產(chǎn)品的單項(xiàng)合同（為防止虛假合同，應(yīng)附該項(xiàng)目質(zhì)檢部門(mén)的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告），這樣可使得采購(gòu)人對(duì)本采購(gòu)項(xiàng)目選用的產(chǎn)品放心。
8、資信證件
必須提供近三個(gè)月的銀行資信證明及省級(jí)工商局核發(fā)的重信 譽(yù)守合同證書(shū)。
9、產(chǎn)品制造、安裝質(zhì)量，環(huán)境、職業(yè)健康體系證書(shū)
質(zhì)量ISO9001、環(huán)境ISO14001和職業(yè)健康OHSAS18001體系的建立，是企業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、對(duì)社會(huì)、對(duì)員工負(fù)責(zé)的承諾。
產(chǎn)品制造、安裝質(zhì)量，環(huán)境、職業(yè)健康體系的證書(shū)只說(shuō)明體系已建立，但還必須提供體系運(yùn)行的相關(guān)證明材料。
10、所供產(chǎn)品的型式試驗(yàn)證書(shū)
必須提供所供產(chǎn)品的型式試驗(yàn)證書(shū)（如國(guó)家授權(quán)電梯型式試驗(yàn)檢驗(yàn)單位見(jiàn)本書(shū)附錄篇第一章第一節(jié)概述中電梯許可制度），以保證產(chǎn)品的合法性、可靠性、安全性。
11、技術(shù)培訓(xùn)
用戶(hù)一般希望由廠方原汁原味的正規(guī)培訓(xùn),不愿意當(dāng)?shù)胤⻊?wù)部的工地現(xiàn)場(chǎng)所謂火線培訓(xùn)。當(dāng)然，還有培訓(xùn)中各項(xiàng)費(fèi)用的承諾，由此所得分差距較大。
12、咨詢(xún)和澄清
投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)文件中的疑點(diǎn)，應(yīng)在招標(biāo)文件發(fā)售后的答疑階段進(jìn)行咨詢(xún)和澄清，以免在投標(biāo)時(shí)給投標(biāo)人帶來(lái)極大的失誤，甚至造成潛在的經(jīng)濟(jì)損失。
三、投標(biāo)文件編制
在認(rèn)真解讀招標(biāo)文件，具有60％左右成功把握的情況下，才有價(jià)值進(jìn)入投標(biāo)文件的編制工作。
1、內(nèi)容
投標(biāo)文件內(nèi)容：投標(biāo)函，投標(biāo)一覽表，技術(shù)性能參數(shù)，商務(wù)和技術(shù)參數(shù)偏差表，投標(biāo)保證金，相關(guān)資格證明等。
2、編制要求
投標(biāo)文件應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和招標(biāo)文件要求編制，對(duì)招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件作出逐條響應(yīng)，對(duì)號(hào)入座，切不可套用標(biāo)準(zhǔn)范本答非所問(wèn)，更不要畫(huà)蛇添足。具體編制要求如下：
（1）按招標(biāo)文件要求，逐條對(duì)應(yīng)答復(fù)并作必要的解釋?zhuān)窘榻B不必太多，而相關(guān)的資格證書(shū)、型式試驗(yàn)報(bào)告、同類(lèi)別銷(xiāo)售合同等才是最有力的回答。
（2）開(kāi)標(biāo)一覽表是開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)宣讀的重要文件，也是評(píng)標(biāo)的主要依據(jù)。開(kāi)標(biāo)一覽表如修改或補(bǔ)充后可同投標(biāo)文件一齊投標(biāo)，但所蓋公章應(yīng)同投標(biāo)文件所蓋公章必須一致。
（3）響應(yīng)表中各條款的響應(yīng)狀況，應(yīng)明確表述不可含糊，并應(yīng)同標(biāo)書(shū)中配置表的內(nèi)容一致，這也是審查的重點(diǎn)。
（4）施工方案是指導(dǎo)本項(xiàng)目施工生產(chǎn)的計(jì)劃書(shū)。編制原則：針對(duì)投標(biāo)項(xiàng)目突出要點(diǎn)、簡(jiǎn)明扼要、因地制宜、結(jié)合實(shí)際、協(xié)調(diào)恰當(dāng)。施工方案必須考慮工程的自身特點(diǎn)，位置、環(huán)境，著重處理該工程的矛盾點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題，并應(yīng)備有應(yīng) 急預(yù)案。目前，投標(biāo)人普遍采用本企業(yè)通用范本編制，由于采用的版式較亂又一成不變，而投標(biāo)的工程普遍存在具體性、特殊性，所以在編制施工方案時(shí)既要考慮范本的通用性，更要考慮項(xiàng)目的特殊性、可操作性。
（5）售后服務(wù)的保障措施及優(yōu)惠條款都是評(píng)標(biāo)中加分的主要依據(jù)。對(duì)技術(shù)培 訓(xùn)，用戶(hù)一般希望由廠方原汁原味的正規(guī)培訓(xùn),不愿意當(dāng)?shù)胤⻊?wù)部的工地現(xiàn)場(chǎng)所謂火線培訓(xùn)。當(dāng)然，還有培訓(xùn)中各項(xiàng)費(fèi)用的承諾，由此所得分差距較大。
（6）付款方式原則上應(yīng)符合招標(biāo)文件規(guī)定的方式，切不可含糊或變更，否則可能判為廢標(biāo)處理。
（7）價(jià)格是本次能否中標(biāo)的關(guān)鍵因素，應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件告知的評(píng)標(biāo)方法或本案價(jià)格所占權(quán)重比例決定，也可以總價(jià)下設(shè)分項(xiàng)價(jià)、多方案不同價(jià)格或建議性報(bào)價(jià)等方式。
確定合理的投標(biāo)價(jià)格要根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)，市場(chǎng)行情和自己產(chǎn)品成本等因素綜合分析來(lái)做決策。
（8）技術(shù)配置很重要，配置過(guò)高技術(shù)加分可能不及加價(jià)的失分，配置過(guò)低可能會(huì)失去竟?fàn)幍膬?yōu)勢(shì)，應(yīng)考慮技術(shù)配置所占權(quán)重比例而平衡決策。
（9）必須提供近三個(gè)月的銀行資信證明及省級(jí)工商局核發(fā)的重信 譽(yù)守合同證書(shū)（注意證件有效期）。
（10）投標(biāo)文件扉頁(yè)的總目錄標(biāo)識(shí)及頁(yè)碼的準(zhǔn)確很重要，否則影響評(píng)標(biāo)人的評(píng)標(biāo)速度和情緒。
滿足上述條款的投標(biāo)文件應(yīng)該說(shuō)是交上了一份合格的答卷。投標(biāo)文件只有符合招標(biāo)文件的基本要求，再具有優(yōu)質(zhì)、優(yōu)化、経濟(jì)、實(shí)惠、可行的內(nèi)容，才有可能具備參加竟標(biāo)的實(shí)力和獲取中標(biāo)的意愿。
一位成熟的投標(biāo)人應(yīng)具備高尚的職業(yè)道德，并熟悉國(guó)家關(guān)于招標(biāo)投標(biāo)方面的法律法規(guī)和投標(biāo)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，價(jià)格、服務(wù)、信 譽(yù)。當(dāng)然，對(duì)所供制造商 及產(chǎn)品也應(yīng)熟悉、了解。投標(biāo)人應(yīng)知道所投的貨物就是公司品牌的信 譽(yù)，也是公司發(fā)展的生命線。做長(zhǎng)期的生意，而不是一錘子買(mǎi)賣(mài)，腳踏實(shí)地，放正心態(tài)企業(yè)才有生命力和競(jìng)爭(zhēng)力。
